Un couple de jeunes mariés anglais se rend en Transylvanie pour y passer leur lune de miel. Ils ont un accident de voiture entraînant la disparition de la jeune femme et la réapparition d'une sorcière assassinée plusieurs siècles auparavant...
En Louisiane, un homme prend la défense d'un jeune Noir menacé par le fils d'un grand propriétaire. La tension monte, un shérif tente d'apaiser la haine entre les habitants du Bayou et les notables de la ville.
