En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus...
Sienne, au début du siècle, respire à la fois la puissance du Moyen Age et la misère. A la campagne, dans le superbe domaine de son père, Pietro, treize ans retrouve Ghisola, petite fille des gardiens. Leur amitié enfantine se transforme en amour. Leur première étreinte nocturne est...