À Bucarest, le soir du Nouvel An, il largue sa copine un peu trop collante et passe la soirée à se convaincre que sa petite amie précédente était l'amour de sa vie.
Roumanie, années 60. Serafim, un jeune diplômé de la faculté de médecine, est amené par un sombre caprice du destin dans la ville de Palilula. Au milieu de nulle part. Palilula est une ville fantôme, perdue au milieu de la plaine vallahienne. Une zone de quarantaine, un sanatorium, un...