Rome, 1978, David Raybourne, journaliste américain, prépare un roman sur les Brigades rouges. Alison King, une jeune photographe, lui propose sa collaboration. David refuse mais tombe néanmoins sous le charme de la belle jeune femme...
Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant...
En 1958, Giovanni quitte sa Sicile natale pour gagner sa vie a Turin. Il y retrouve son jeune frère, Pietro, qui étudie pour devenir instituteur. Giovanni accepte les travaux les plus durs pour aider son jeune frère et lui permettre d’accéder a la culture a laquelle lui-même, analphabète,...
