Le capitaine Smith se lance dans un voyage dans l'Ouest américain à bord d'une carriole Conestoga affublée d'éléments faisant plus penser à un navire qu'à un chariot. Il arrive dans une petite ville et tombe amoureux de la fille du maire, Molly Crum. Étonné par le nouveau type de chariot...
Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses...
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
Le ranch Vega est riche en pétrole et en minerai. Sa richesse est convoitée par Reed Calhoun qui parvient à faire contacter à Carlos Vega d'énormes dettes de jeu. Quand la soeur de Carlos, qui détient la moitié du ranch, arrive, Calhoun tente de l'assassiner. Roy Rogers trouve un indice qui...
Les méchants complotent pour tromper une jeune fille de l'Est nouvellement arrivée d'un ranch qui appartient à sa pupille infantile. Roy, bien sûr, sauve le ranch pour la fille. Les chansons incluent "I'm Headin's for the Home Corral", "It's a No Good Son of a Gun", "Sandman Lullaby", "Song of...