Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre: il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil...
Un cow-boy veillissant s'éprend d'une inconnue qui se rend en Californie avec son jeune fils pour y retrouver son mari. Un itinéraire géographique et amoureux s'engage.
Joe, un jeune Indien Navajo, persuade un député local de lui donner vingt vaches et un taureau pour permettre à sa tribu de faire de l'élevage. Mais lors d'une fête bien arrosée, les Navajos prennent le taureau pour une vache et la tue. Pour trouver de l'argent pour acheter un nouveau...
