Une jeune femme rend visite à Paris avec son frère pour découvrir le lendemain matin, il a disparu et le personnel de l'hôtel ne me souviens pas de sa présence.
Docteur John Marlowe, un chirurgien américain, est contacté par les authorités d'un pays de l'est européen. Elles lui demandent d'opérer le général Niva, un dictateur. John Marlowe accepte et l'opère, malheureusement le général meurt et le gouvernement, qui ne veut pas ébruiter...
