Un savant étudiant le comportement humain teste sur lui une solution qui le transforme en un monstre d'une cruauté ignoble, qui terrorise bientôt les quartiers pauvres de Londres.
1912. Alors qu'il prépare l'union de sa fille, Catherine, avec le jeune Watherstone, Arthur Winslow est tout à coup accaparé par un autre problème. Son plus jeune fils, Ronnie, vient d'être renvoyé de l'école navale d'Osbourne sous le coup d'une accusation de vol. Mais le jeune garçon est...