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Pays basque, Espagne, 1843. Un agent de police arrive dans un petit village d'Álava pour enquêter sur un mystérieux forgeron qui vit seul au fond des bois.

Alors qu'ils se préparent pour la Chevauchée des Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar ouvrent pour la première fois les portes de leur palais pour la réalisation d'un documentaire sur leur vie quotidienne.

Dans les montagnes du Pays Basque, une mère et sa fille s'abritent dans une cabane en ruine qui semble inhabitée.