A Marseille, l'officier Bernadotte présente en 1789 un billet de logement à l'ingénieur Clary, il fait ainsi la rencontre de Désirée, une des filles de Clary. Cinq ans plus tard, Julie Clary sera courtisée par Joseph Bonaparte, qui n'est pas indifférent au charme de Désirée. Il hésite...
Un banquier a fondé un refuge pour les déshérités physiques. Il charge son conseil de trier les candidats. Adhémar Pomme, dernier candidat, raconte sa vie. Il se dit le jouet de la fatalité, car il fait rire tout le monde.
Alors que Jean se promène à travers la campagne à la recherche de travail, il aide et se lie d'amitié avec une jeune femme, Françoise. Jean trouve du travail dans une ferme locale, mais il se retrouve bientôt pris au milieu des conflits dans la famille de Françoise.
