Dans une Suisse dystopique tombée sous la coupe fasciste d'un magnat du fromage, Heidi a une vie simple dans les Alpes. Son grand-père fait de son mieux pour protéger sa petite-fille de la dictature, mais bientôt son désir de liberté fait éclater l'enfer.
Alors qu'ils se préparent pour la Chevauchée des Rois Mages, Melchior, Gaspard et Balthazar ouvrent pour la première fois les portes de leur palais pour la réalisation d'un documentaire sur leur vie quotidienne.
Cinq lettres vidéo venant des quatre coins du globe adressées au cinéaste culte Paul Morrissey, réalisateur de Trash, Flesh, Heat, ayant collaboré à la Factory d’Andy Warhol et avec The Velvet Underground, qui continuent d’inspirer les réalisateurs aujourd’hui.
Alors qu'un portier se lance sur les traces du précieux script d'une réalisatrice disparue, il découvre de terrifiants secrets concernant l'immeuble où il travaille.
