De retour de la quête du Graal, qui fut un échec, Lancelot du Lac retrouve la cour du roi Artus (Arthur). Guenièvre, femme du roi, est restée sa fidèle maîtresse, ce qui fait croire à Lancelot qu'il s'agit de la raison de son échec. Mordred, jaloux, fomente contre lui un plan pour confondre...
Jézabel, une jeune femme mondaine, recueille Ariel, un jeune homme timide et inexpérimenté, et l'entraîne, de gré ou de force, dans le monde sauvage de la nuit parisienne.
Journal de tournage d’un film sur la France et les Etats-Unis. A partir notamment de photos de Paris et de New York, d’extraits des precedents films d’Hanoun.
Trente ans après leur révolution poético-cinématographique, les membres du groupe Zanzibar et quelques-uns de leurs amis se retrouvent au café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris.
