En mission dans une ville dangereuse pour enquêter sur une équipe des forces spéciales et son leader, un procureur intègre se retrouve dans une guerre entre espions.
La vie politique réussie de Myeong-hoi est en danger à la suite d'un accident impliquant son fils. Citoyen honnête au code moral strict, il convainc son fils de signaler l'accident au lieu de le dissimuler. La vie de Joong-sik tourne autour de son fils handicapé mental, Boo-nam, mais son monde...
L'histoire de deux frères qui grandissent dans la Corée des années 1970 élevés par leur mère veuve et que tout oppose. L'un est un élève brillant mais timide et souffre d'un handicap facial tandis que l'autre est beau gosse et querelleur... et peu doué pour les études. Chacun va suivre...