Un ingénieur talentueux fuit ses racines austères pour devenir riche et célèbre au sein de l'élite de Copenhague, mais l'orgueil qui l'anime pourrait causer sa perte.
Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction...
Danemark, 9 avril 1940. Un industriel danois, coopère et profite de l'occupation allemande du Danemark. Alors que sa famille se retrouve de l'autre côté du spectre politique.