Trip est un lutin constructeur qui travaille dans l'usine du Père Noël et préfère fabriquer des inventions bizarres et dangereuses plutôt que des jouets. Il va rencontrer Elia, un enfant timide et singulier originaire d'un village des montagnes italiennes. Les deux doivent apprendre à mettre...
Rome, été 1943. Cosimo, Italo et Vanda ont à peine dix ans, ils sont pleins de rêves mais ils sont pris au piège de la Seconde Guerre mondiale et jouent à la guerre. Alors que la nation italienne entière vacille, que les vraies bombes de guerre explosent à l'extérieur, ces trois jeunes...