Rome dans la splendeur de l’été. Jep Gambardella jouit des mondanités de la ville. Journaliste à succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire et une réputation d’écrivain frustré : il cache son désarroi derrière une attitude...
Criblée de dettes après le décès brutal de son mari, une veuve fortunée essaie de conserver la garde de son fils et se résout à pratiquer le plus vieux métier du monde.
Trip est un lutin constructeur qui travaille dans l'usine du Père Noël et préfère fabriquer des inventions bizarres et dangereuses plutôt que des jouets. Il va rencontrer Elia, un enfant timide et singulier originaire d'un village des montagnes italiennes. Les deux doivent apprendre à mettre...