Dans cette drôle de comédie tchécoslovaque, un scientifique invente une machine qui projette le rêve d'une personne endormie sur un écran; les catastrophes suivent bientôt quand les dysfonctionnements de la machine et les personnages de dessin animé de rêve deviennent très réels!
Le propriétaire d’un cirque décide d’échanger ses ours dressés contre des cochons dressés, et licencie le clown. Les ours s'échappent, le clown obtient un emploi dans une école locale, et un inspecteur scolaire arrive en ville.