Pour ses dix-sept ans, Michael se voit offrir un Oui-ja. Au cours d'une séance, il libère involontairement des forces diaboliques. Plusieurs meurtres sont alors commis dans son entourage et tout semble accuser Michael.
En Arménie au temps de la domination romaine, le roi Osroe, un enfant chétif, ne parvient pas à exercer la moindre autorité car sa tante, Amira, gouverne le pays et opprime la population. Las des brimades, les gladiateurs se révoltent...
Vaincu par Auguste, Marc-Antoine rejoint Cléopâtre à Alexandrie. Avec l'aide des troupes égyptiennes, il espère rétablir la paix et la république à Rome.