Le tueur en série Drew prend la forme humaine de ses victimes jusqu'à ce que le processus de décomposition s'installe et qu'il soit obligé de trouver un nouvel hôte. Il est à la recherche de Julia, une femme dont il est tombé amoureux il y a quelque temps. Il a dû la quitter une fois...
La pédiatre Tasha Miller rejoint son compagnon, le prince Alexander, pour les fêtes de Noël, mais sa rivale, la princesse Miranda, est également présente. Le prince fait sa demande en mariage, ce qui encourage Miranda à tout faire pour empêcher cette union...
