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Invité à une grande fête chez son ami Play, Kid est interdit de sortie par son père. La nuit venue, il décide pourtant de se rendre à la party...

James Roper, champion de boxe invaincu, voit sa carrière chuter faute d'adversaires à sa taille. Aidé de son manager, le révérend Fred Sultan, il organise un combat avec Terry Conklin.