Après avoir subi une intervention chirurgicale et une rupture amoureuse, Laura traverse une période difficile. Actrice de comédie musicale, elle se remémore les bons moments passés avec Jacob, son ex-petit ami réalisateur qui avait écrit pour elle le rôle principal dans sa prochaine pièce....
Natalia, ancienne danseuse étoile, revient dans sa ville natale de Richmond pour travailler comme chorégraphe au sein d’une prestigieuse compagnie de danse, qui prépare le spectacle de Noël : Casse-Noisette. Lors d’une audition pour recruter l’interprète de la Fée Dragée, elle...