Jonathan Harker entreprend un long périple de Londres jusqu'aux confins de la Transylvanie pour y conclure une affaire immobilière avec le comte Dracula. Très vite, l'ambiance particulièrement opressante des lieux met en alerte le jeune homme. Retenu prisonnier, il devient la proie des femmes...
Roland Fériaud, un homme sans histoire, est séquestré dans une étrange clinique. On le questionne au sujet d'une mallette, mais il s’aperçoit bientôt qu’il y a eu erreur sur la personne...
Au cœur de la campagne anglaise, George (Ray Lovelock) et Edna (Christina Galbo), deux compagnons de route, se retrouvent happés par une attaque de morts ressuscités par les radiations ultra-soniques d'une machine agricole, destinée à anéantir les insectes.
Première partie. En 1917, l'Empire allemand combat sur deux fronts, à l'est et à l'ouest. Dans ce contexte difficile, l'état-major décide de renvoyer dans sa patrie d'origine le révolutionnaire Lénine, qui s'est exilé en Suisse. Avant son départ en train pour Petrograd, l'actuel...
