Berlin-Est, début des années 1980 : Ludger est engagé par la Stasi pour espionner la scène artistique contestataire de Prenzlauer Berg. Mais lorsqu'il tombe amoureux de la mystérieuse Nathalie, il doit choisir entre une vie de poète underground renommé et sa carrière d'agent de la Stasi. Un...
1989, le quartier américain du Kreuzberg, à Berlin-Ouest. Des étudiants et des artistes y vivent comme des bohémiens, fréquentant les bars du coin. Parmi eux, Frank Lehmann, surnommé "Herr Lehmann" par ses amis, bientôt trente ans : patron de bar, il passe son temps avec Karl, son fidèle...