Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
Avril 1945, dans une petite ville allemande. Sept lycéens mènent une vie plutôt insouciante, lorsqu'ils reçoivent un ordre d'incorporation. Conscient de la fin imminente de la guerre, leur capitaine leur confie une mission en apparence dénuée de risques : garder un pont sans valeur...
Abram (Martin Sperr) revient dans son petit village de Bavière après une absence prolongée. Les habitants le regardent d'un mauvais œil et sa mère le rejette, la rumeur courant qu'il sort en fait de prison pour s'être livré à des actes homosexuels. Ceci n'empêche pas une jeune fille du...
Aout 1944, Nanteuil vient de se libérer après quatre années d'occupation. Tous chantent et dansent dans les rues. Mais la fête est troublée par une trentaine de soldats allemands en retraite qui tirent dans la foule.