New York, début des années 60. Au cœur de l’effervescente scène musicale et culturelle de l’époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal, avec sa guitare et un talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique...
Dans le glamour de la scène artistique new-yorkaise et parisienne, la galeriste Brooke Gatwick et son mari Owen, animateur de presse, affrontent la tentation, la jalousie, les rebondissements et le mystère lorsque deux nouveaux arrivants séduisants entrent dans leur vie.
Angie, jeune médecin qui exerce à New York, s’apprête à fêter Noël seule. En prenant le train pour rentrer chez elle, elle se retrouve transportée dix ans avant, en train de fêter Noël en famille avec Tyler, son amoureux d’alors.
