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1942, au milieu du nord-est du Brésil, deux hommes très différents se rencontrent le long de la route : Johan, un vendeur d'aspirine évitant la conscription allemande, et Ranulpho, un Brésilien rural cherchant à échapper à la sécheresse.

L'apre lutte pour la survie d'une famille paysanne du nord-est, a la fois aux prises avec la secheresse et les abus de pouvoir des autorites.