Valence, Espagne. Un romancier criminel froid et célèbre est impliqué dans une affaire d'enlèvement quand il découvre les liens entre les politiciens et la mafia locale.
Exilé à Prades, le grand interprète Pablo Casals refuse de jouer en public tant que Franco sera au pouvoir. Pierre, un de ses élèves, essaie de le convaincre de donner un concert, hommage à la liberté.
Alors que son mari la quitte, Isabel ressent les premières bouffées de chaleur annonçant une maturité définitive ; à partir de maintenant, il va falloir jouer de l'éventail... Sa fille, psychothérapeute fanatique dépourvue de tout sens de l'humour, la maintient sous thérapie constante....
