À l'époque coloniale, en Inde, les anglais enlèvent une jeune fille d'une communauté tribale. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cette tribu a un protecteur : Bheem. Peut-être que soleil ne se couche jamais sur l'empire britannique. Mais la force est du coté des justes.
Chitti Babu commence à soupçonner que la vie de son frère aîné est en danger après qu’ils aient fait équipe pour s’allier au président de leur village et renverser son régime illégal vieux de 30 ans.
Un jeune pêcheur s'éprend de la fille du chef du village, mais tous deux doivent faire face à la violente opposition du père de la jeune femme, profondément conservateur.
Raja, un voleur orphelin, meurt alors qu'il aide un gang à kidnapper une riche héritière, Mahi, en échange d'argent. Il atterrit ensuite à Yamlok et se bat avec Yama, le dieu de la mort, pour récupérer sa vie.
