Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
L'approvisionnement en eau de la ville s'est inexplicablement arrété au cours d'une vague de chaleur à Varsovie. Les scientifiques et un détective tentent désespérément de résoudre le mystère....