Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
Julia (Mia Farrow), Magnus (Keir Dullea) et leur fille prennent tranquillement le petit déjeuner chez eux. Mais tout à coup, l'enfant s'étouffe avec un morceau de pomme. Julia tente bien de la sauver mais ses tentatives restent infructueuses et la petite fille meurt. Julia est traumatisée par...
Pendant la Première Guerre mondiale, au large des côtés écossaises, un sous-marin allemand attend les instructions piour détruire la flotte britannique. Le commandant Hardt doit rencontrer Jill, une institutrice à la solde des allemands afin qu'elle lui procure de nouvelles informations. Ce...
Excentrique archéologue Cambridge Horatio Smith (Howard) prend un groupe d'étudiants en archéologie britannique et américaine de pré-guerre, l'Allemagne nazie pour aider dans ses fouilles. Sa recherche est soutenue par les nazis, car il prétend être à la recherche des preuves des origines...