Deux avocats décident de pimentert un peu leurs vies. Après s'être acheté deux Harley Davidson, ils sympathisent avec deux motards. Mais ces derniers s'avèrent être très dangereux. Les deux avocats se retrouvent dans une course contre la mort en plein désert...
Le Dr Raymond Forrester, professeur de psychologie à l'UCLA, emmène Dorothy Crowder, étudiante et star d'Hollywood, dans un hôtel de Malibu à la réputation douteuse. Ils font partie des premiers Américains à vivre une expérience psychédélique au LSD. Le duo doit à présent redécouvrir...