Juin 1939. Julien, quinze ans, vient passer ses grandes vacances dans le domaine campagnard de ses parents. Avec eux se trouvent un savant allemand, le professeur Unrath, et sa fille; Lieselotte. Julien est amoureux de sa cousine Julia, un peu plus âgée que lui, mais celle-ci l'ignore. Charles,...
Paul Thomas Wyler, sculpteur, rencontre Sara Moore, un ancien grand amour qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il est rapidement très attiré par la fille de celle-ci, Laura, 15 ans, qui ressemble à sa mère à l'époque où il était avec elle. Cette attirance est visiblement réciproque, mais...