Âgé, sentant ses forces décliner et n'ayant pas de descendant mâle, le roi Pravoslav décide d'abdiquer en faveur de l'une de ses trois filles. Il laissera le pouvoir à celle qui lui témoignera le plus grand amour. Lorsqu'il les interroge, Vanda, l'aînée déclare qu'elle l'aime plus que...
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs communautés respectives…