En 1964 à Rome se déroulent les obsèques de Palmiro Togliatti, un patriarche du communisme italien. Le cortège est suivi par des militants, et quatre d’entre eux s’apprêtent à tout remettre en question.
Vers 1850, dans les montagnes du Caucase, les troupes du tsar Nicolas 1er commandées par le prince Vorontzov livrent des combats sanglants contre Hadji Mourad surnommé « le Diable Blanc ». Ne parvenant pas à soumettre les montagnards caucasiens, le tsar décide de négocier avec les rebelles....