En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires...
À la fin du XIXème siècle en Angleterre. Henry Horatio Hobson est un prospère cordonnier à Salford dans le Lancashire. Il est veuf, et sa maison et son commerce sont tenus par ses trois filles. Hobson est aussi avare que buveur. Si ses filles sont les commerciales de son commerce, Willie...
L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.
