À Genève en 1938, un jeune violoniste virtuose parie son Stradivarius avec un ami, qu'il épousera la dixième jeune fille qui franchira les grilles du Conservatoire de Musique… Une comédie euphorisante, tournée à Berlin en plein nazisme,
Turandot, la princesse de Chine, soumet à la perspicacité de ses soupirants trois devinettes. S'ils n'en trouvent pas la solution, elle les fait décapiter. Un oiseleur triomphe de l'épreuve mais ne consent à épouser la princesse que si, à son tour, elle déchiffre une énigme.
Un jeune journaliste parti en reportage avec les papiers d'un camarade se trouve mêlé à des affaires de trafic d'armes. Le hasard le met en contact avec Draguicha, une étudiante serbe qui, abusée par des hommes d'affaires, prépare un attentat contre l'Orient-Express...
Le capitaine Craddock, commandant d'un croiseur dont l'équipage n'est plus payé depuis des mois par l'État de Pontenero, décide de demander des comptes au consul de son pays à Monaco. Il découvre qu'une de ses passagères, la princesse Yola, est la souveraine de Pontenero. Joueur invétéré...