Fille d'un officer français et d'une Annamite, Mahlia a été élevée en Indochine par Monsieur et Madame de Roussière. Leur fils, Henri, épouserait volontiers la charmante métisse mais les parents s'opposent à cette union. Dans le même temps, Mahlia est convoitée par le riche et louche...
Un jeune lieutenant rejoint, à Bagdad, un régiment anglais en pleine lutte contre un chef rebelle. Il y retrouve une jeune femme qu'il a aimée autrefois et qui est devenue la femme du colonel. Le lieutenant, pour ne pas compromettre la colonelle à laquelle il a voulu dire adieu avant de partir...