À la fin du XIXème siècle, Pelle, un jeune garçon de neuf ans, émigre vers le Danemark, accompagné par son père, Lassefar, dans l'espoir de trouver un travail. Arrivé sur place c'est le désenchantement total, Pelle se retrouve confronté au monde cruel des adultes et voit son père trimer...
Stockholm, 1942. Eric Erickson, un homme d'affaires new-yorkais naturalisé suédois, continue à vendre du pétrole aux Allemands. Aux yeux de son entourage, il est évidemment soupçonné de collaborer avec l'ennemi. Bientôt, tous l'abandonnent, l'accusant de trahison. Erickson, qui se refuse à...
Un diplomate chinois est kidnappé à Genève et la paix dans le monde est menacée. Le sentier mène au Danemark et le service secret danois apporte son meilleur agent, Smith. Pour accompagner Smith, ils se tournent encore une fois vers le vendeur de nouveautés Frede Hansen.