Un candidat à la mairie remporte l'élection en promettant l'indépendance de sa petite province sur fond de guerre et d'anicroches avec son épouse et ses conseillers.
Yusuf, tout juste sorti de la geôle dans laquelle il vient de passer dix ans suite à son combat pour la démocratie en Turquie. Gravement malade, il retourne dans son petit village natal sur les hauteurs de la mer Noire. Là, il ne retrouve que sa vieille mère souffrante, car son père est mort...
