Jeff et Ken mènent une vie sans histoire et sans relief, jusqu'au jour où ils trouvent un mystérieux microprocesseur. Alors qu'ils le rapportent à Washington, la CIA les prend pour deux agents et le leur implante dans le cerveau. La métamorphose est compléte : Jeff et ken parlent douze...
Leona et Allen tuent involontairement deux délinquants qui ont dans leur sillage de nombreux "amis". Depuis ce jour, le couple entame une lente métamorphose qui implique leur existence et leurs valeurs morales.