Key West, Floride, 1962. Alors que le monde est au bord de l'anéantissement nucléaire, Lawrence Woosley présente en première mondiale son nouveau film d'horreur. Les habitants de Key West, Gene et ses amis, s'apprêtent à vivre un samedi après-midi qu'ils n'oublieront pas.
Junior, gangster de Californie, débarque un jour à Miami. Il y rencontre la prostituée Susie, qui tente de l'aider. Mais Junior continue ses méfaits, dévalisant les gens à l'aide d'une carte de police dérobée au sergent Hoke. Ce dernier le cherche dans tout Miami.
