En 1955, au Texas,Jack Cabe, musicien auteur d'un meurtre, devient un professeur de musique, et se voit nouvellement affecté dans une école pour garcons...
La saga des frères Chang reprend là où le premier volet l'avait laissée. Jian-Wa a quitté Los Angeles après un gangfight qui a impliqué son frère Wago. De retour à Los Angeles, ce dernier, devenu ganster, profite de sa nouvelle vie...
