Les éleveurs de chevaux Adams et Brock se disputent le contrat de l'armée. Quand Adams est tué en essayant de monter son cheval Trigger, Roy sauve le cheval d'être abattu. Il l'entraîne puis prévoit de le monter dans la course pour remporter le contrat.
En 1936, le président Franklin Roosevelt confie à son ami Joseph E. Davies le poste d'ambassadeur des Etats-Unis en URSS. Le haut fonctionnaire doit évaluer la position de la région et transmettre à son président des informations capitales sur son état. Davies part pour la Russie avec sa...
