L'histoire vraie d'Ivan Sanchin, l'officier du KGB qui était le projectionniste privé de Staline de 1939 jusqu'à la mort du dictateur. Dit du point de vue de Sanchin, le héros sympathique mais tragiquement imparfait maintient une foi inébranlable en son « Maître » malgré l'arrestation de...
Une jeune et belle pianiste japonaise du nom de Yuko est invitée à Léningrad pour participer à des concerts à l'époque des nuits blanches. Elle est dirigée par Ilia, compositeur et chef d'orchestre russe joué par Youri Solomine. Ils tombent amoureux l'un de l'autre mais Yuko doit rentrer...