Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin...
Eben est un artiste talentueux mais qui se débat dans le New York de la Grande Dépression. Un jour, alors qu'il a enfin trouvé quelqu'un pour lui acheter un tableau, une jeune fille à la fois jolie et étrange, Jennie Appleton, apparaît et noue avec lui une amitié inhabituelle...
