Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Deux anciens collegues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommee Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marie, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble etrangement a Koine.
