Pendant l'ère Tokugawa, le Shogun dispose d'un harem de 3000 femmes condamnées à ne connaître qu'un seul homme dans leur vie : lui. Tout leur est bon pour gagner ses faveurs et partager sa couche. Manipulé, déçu, le Shogun sombre dans la paranoïa et s'adonne à la cruauté psychologique et...
Japon, février 1868. Alors que le shogunat Tokugawa se décompose et que le pouvoir de l'empereur Meiji s'accroît, Gonzo, un soldat impérial, revient à Sawando, sa ville natale, pour annoncer la fin de la tyrannie.
