Le jour de la reddition de Geronimo, Massai, un jeune guerrier, refuse d'abandonner le combat contre l'armée américaine. Vite arrêté, il est conduit en train vers la réserve de Floride où seront gardés Geronimo et ses guerriers apaches. Mais Massai s'enfuit et se retrouve dans une grande...
1876. À la veille de quitter l'armée, sa véritable famille, le capitaine Nathan Brittles se voit confier une dernière mission. Il doit conduire madame Allshard, la femme du commandant, et Olivia Dandridge, sa nièce, jusqu'au relais de la diligence. Mais les Indiens ont incendié les lieux…
Centré sur les cours de musique, le film révèle les relations complexes que les jeunes autochtones peuvent entretenir avec leurs professeurs « blancs ». Comment deux cultures peuvent-elles se rencontrer ? Une question que pose le film, tout en nous invitant dans l'intimité de trois...
