1875. Anna Karénine vit à Saint-Pétersbourg, entourée de son fils et de son mari, un homme austère accaparé par ses fonctions. Son frère la fait venir à Moscou pour qu'elle intercède en sa faveur auprès de sa femme, la douce Dolly.
Deux jeunes danseurs de claquettes très amis attendent avec impatience le succès. Un jour Bob Casey producteur demande son nom à Johnny qui croyant avoir à faire à un créancier donne celui de son ami King.
