Au Népal, un moine vénérable, Geshe Lama Konchog, meurt et l'un de ses disciples, un jeune moine nommé Tenzin Zopa, cherche la réincarnation de son maître. Le film suit sa recherche dans la vallée de Tsum où il trouve un jeune garçon de lâge correspondant et qui répond étrangement aux...